理财规划师

• 招聘职位：理财规划师
• 招聘公司：中国人寿保险股份有限公司泉州分公司
• 职位类型：全职
• 薪金待遇：面议
• 招聘人数：8 人
• 性别要求：不限
• 学历要求：大专
• 工作地区：泉州市
• 所属行业：金融(银行/保险)
• 工作经验：不限制
• 查看次数：次
• 发布日期：2024-06-27
• 刷新日期：2024-11-22 16:23
• 截止日期：2025-06-22
• 标签： 无

岗位职责：
1、服务于公司VIP客户及泉州地区高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
薪资待遇：
1、底薪+业绩提成+季度奖+年终奖+津贴等等；周末双休；法定节假日休息；
2、免费拥有涵盖意外、医疗、住院、疾病、身故等多项高额保险保障；
3、季度额外提供省内、国内旅游奖励，以及提升个人能力的免费培训；
4、一经录用转正，公司将提供行业内专业、有效的技能培训。